To album, który na początku lat 70. musiał znajdować się w kolekcji każdego ucznia szkoły średniej. The Mothers zagrali w sali Fillmore East tuż przed jej zamknięciem w 1971 r. Większość albumu zajmuje historia dekadencji starego dobrego rock'n'rolla opowiadana przez Profesorów Flo & Eddie. To opowieść o Nienazwanym Zespole Rockowym, o The Edgewater Inn, młodych damach, które muzycy tam spotkali i o niezwykłym stworzeniu zamieszkującym słone wody: "Mud Shark".

     Być może jest to najbardziej zabawny i "lekki" album w karierze Franka Zappy, lecz nie można nie docenić wspaniałych fragmentów instrumentalnych, zwłaszcza w utworach "Little House I Used To Live In" i "Willie the Pimp").